辽朝末年，女真人崛起于东北，灭辽灭北宋，建立了大金国。女真人的强大不是一步登天，而是有一个在辽朝统治下、非常漫长的蛰伏、发展、壮大的过程。
女真人是怎么来的呢？唐朝的黑水都督府，由黑水靺鞨实行自治，女真人就是黑水靺鞨的后裔。女真人的祖先受唐朝册封，赐姓李，所以称完颜阿骨打为李旻（阿骨打后改汉名为旻），金兀术为李宗弼，完颜亮为李亮。后来东北崛起一个渤海国，黑水靺鞨就归顺了渤海。其实他们是一家，渤海国是由渤海靺鞨（粟末靺鞨）建立的，一笔写不出两个“靺鞨”。
原来居住在内蒙古、河北、辽宁交界处的契丹人在唐末崛起，黑水靺鞨人又改换门庭，臣服于契丹人建立的辽朝。黑水靺鞨的活动范围非常大，北至外兴安岭，包括黑龙江出海口的庙街（俄罗斯称尼古拉耶夫斯克），对面就是库页岛。黑水靺鞨在南边的活动范围，也在现在黑龙江省和吉林省的东部，以及俄罗斯滨海边疆区（首府海参崴）。辽朝初年，统治力相对较弱，很难管理到黑水靺鞨的北部，最多也就能管理黑水靺鞨的南部，怎么办呢？先管理能够得着的，对暂时够不到的，找根绳子先拴上，别飞跑了就行。
辽朝的契丹人，把南边能管理到的女真人称为熟女真，把北边管理不到的女真人称为生女真。南边的生女真因为汉化较深，已经被辽朝纳入户籍管理。北边的生女真还是保持原来的生活状态，白山黑水之间，以渔猎自给自足。“女真”是是山地人的称呼。东北地区多山，所以黑水靺鞨慢慢也就变成了女真人。辽兴宗的名字叫耶律宗真，辽朝廷为了避讳，将女真下面的“八”去掉，称为女直。为行文方便，女直皆称为女真。
纳入辽朝户籍管理的熟女真，实际上也相当于唐朝设黑水都督府似的羁縻管理，辽朝的女真羁縻机构称为大王府。辽东半岛南端的大连市附近，设有南女直国大王府；鸭绿江两侧设有鸭绿江女真大王府，长白山中麓至朝鲜咸镜南道附近设有长白山女真国大王府，辽阳以南设有曷苏馆路女真国大王府，总共有八个。
女真国大王府也分为两类，一类和辽朝关系密切的，如曷苏路大王府等，除了要向辽朝上贡赋税之外，还要承担兵役。辽朝只要有战事，会经常征召这些熟女真的男性，跟着辽军去打仗。而熟女真所谓的赋税，也不是种地所得，基本上都是些土特产，比如东北三宝的之一的人参，还有什么天南星、茯苓、白布等，以及马匹。为了控制这些女真人，辽朝在这几路大王府设详稳司，有此类似明朝管民政的布政使司，同时还设有女真兵马司，类似于明朝的都指挥使司。能当上详稳司的都是辽朝皇帝信任的契丹人、渤海人和奚人。
图-辽中京即金北京大定府
第二类就是长白山女真大王府、回跋部女真大王府、女真国顺化王府这些偏北的女真部落。生活在长白山和松花江上游一带，约在今吉林省东部和中俄朝三国交界地区。第二类女真和生女真比起来“有些熟”，和曷苏馆路等“更熟的熟女真”相比又“有些生”。第二类女真接近辽朝设立的郡县，但又游离在外，只是在郡县周边不远的深山老林里生活。第二类女真和祖先一样，以渔猎为主要生产模式，虽然拥有广袤的黑土地，但农业生产几乎没有。
图-金国（女真）的六京
以上两类都是熟女真，受到辽朝的羁縻统治。熟女真向辽朝上贡的土特产固然重要，但不是辽朝最需要的，辽朝最需要的是骑兵。辽朝是由契丹人统治的，可在辽朝各部族中，契丹人的数量却是相对较少的。汉人虽然有几百万，但很明显，契丹皇帝更愿意征召女真人组建军队。汉兵擅长步战和城战，可辽朝统治区的城市建设和数量远少于北宋，更多的是东北这样的城市、农业开始较晚的地区，经常和各部在平原或森林里打来打去。
在这种情况下，女真人擅长野战的优势就发挥了出来。东北本就是深山老林居多，女真人在这里生活了上千年，早就习惯了这种野战模式。辽朝只要有大规模用兵，比如与北宋、高丽作战，女真各部有时也会主动请求出兵为大辽作战。比如在辽圣宗统和二十八年（公元1010年），女真人进贡给辽朝一万匹好马，请辽圣宗同意女真人跟着辽军讨伐高丽。女真人的部队在辽军中称为“属国军”，相当于清朝的汉八旗，为辽军前驱。
再来看熟女真以北的生女真，他们主要活动于松花江下游，包括黑龙江省东部。而在今乌苏里江以东的俄罗斯滨海边疆区，还有一支东海女真。生女真也是臣服于辽朝，只不过没进入户籍管理，后来灭掉辽朝的女真完颜部，就是生女真，活动于黑龙江省会哈尔滨一带的按出虎水（阿什河）流域。完颜部最早活动于黑龙江省的牡丹江流域，后来迁至按出虎水流域。完颜部的生产方式还是渔猎游牧为主，但也有少许的农业生产。完颜部会养马，几乎人人都善骑射，女真铁骑后来席卷天下，也是从这里开始的。
完颜部有个酋长叫完颜石鲁，借着辽朝对他的册封进行扩张。完颜部的地盘一直向东扩张，最终抵达日本海，也就是俄罗斯滨海边疆区的海岸。完颜石鲁是《金史》所称的昭祖，昭祖的儿子完颜乌古乃是《金史》大书特书的人物。完颜乌古乃时代的生女真，已经具备和辽军抗衡的实力，辽道宗耶律洪基想把完颜部纳入户籍管理，遭到拒绝，这说明完颜部的翅膀已经硬了，只不过乌古乃还想再积累实力，对辽朝还是以臣服为主。
完颜乌古乃死后，其子劾里钵袭封生女真部族节度使，相当于唐朝的黑水靺鞨都督。完颜劾里钵为生女真完颜部的壮大做出了巨大贡献，可他的儿子更厉害，就是金朝开国皇帝完颜阿骨打。
完颜阿骨打袭位时是在公元1113年，此时的辽朝天祚帝耶律延禧在作死的路上越走越远，已经不具备对女真的战略优势了。天祚帝已经对女真怀有戒心了，可为时已晚。用了十年时间，公元1125年，女真人建立的金朝，灭掉了不可一世的契丹大辽国，最终统一了北方。
